Em mais detalhes, Panda Spin é um jogo de escalada jogado com um baralho especial de cartas "de duas cabeças". Todas as cartas começam com os animais laranja na parte superior. Cada jogador recebe uma carta de vento aleatória — cada uma com uma condição de jogo única — e uma mão de onze cartas, com as cartas restantes colocadas em um baralho.

Durante o jogo, os jogadores jogam cartas em escaladas como cartas únicas, em conjuntos, em sequências ou em formações (duas duplas consecutivas, dois trios consecutivos, etc.). Se você for o primeiro jogador em uma escalada, jogue o que desejar, exceto uma bomba, que é, quatro ou mais cartas do mesmo valor. Por sua vez, os jogadores devem jogar um conjunto de cartas igual ou maior, por exemplo, um trio maior em cima de um trio, ou passar, após o que não poderão mais jogar em uma escalada. (Uma bomba não pode ser liderada, mas pode ser jogada em qualquer combinação de cartas.)

Quando você passa, se você jogou cartas e todas essas cartas têm animais laranja no topo, vire as cartas para que os animais azuis fiquem no topo. Cada vez que você vira uma carta, você muda seu valor dependendo do naipe: por exemplo, o 4 de água se torna um par de Qs, o 6 de madeira se torna um A+bambu (e cada vez que você joga uma carta com bambu, você pega um token de bambu da reserva), o 8 de terra se torna um Q+panda (com você roubando um bambu de um oponente para cada panda que você jogar), o 3 de fogo se torna um 10+fogo, com o fogo tendo um valor à sua escolha quando jogado.

Se você passar e as cartas que jogou tiverem pelo menos um animal azul, você descarta todas essas cartas jogadas. O vencedor da escalada sempre descarta todas as suas cartas jogadas, e então lidera a próxima escalada. Quando você joga uma carta de vento — o vento sul, por exemplo, vence uma sequência ou formação com 3+ números diferentes nela — você compra duas cartas do baralho; os jogadores subsequentes precisam apenas vencer a combinação de cartas jogada antes do seu vento. Se você jogar um vento, você sempre descarta todas as cartas que jogou na escalada.

Quando um jogador fica sem cartas — ou seja, ele "bateu" — ele marca bambus igual ao número de cartas que o jogador com a maior mão possui. Quando todos, exceto um jogador, mostram fora, a rodada termina, então você embaralha todas as cartas (incluindo os ventos) e distribui uma nova mão para todos. Um jogador vence o jogo imediatamente quando tem pelo menos vinte bambus — mas deve marcar seu 20º bambu quando bater; jogar cartas de madeira e panda não lhe dá bambus quando você tem dezenove bambus.